Ydelser

Formuepleje eller ren rådgivning?

Vi tilbyder to aftaletyper hos Dansk FI, der kan tilpasses og gøres individuelle, så de passer præcis til det du ønsker eller har behov for.

Formueplejeaftale

• Vi udarbejder i fællesskab din investeringsstrategi
• Vi plejer dine værdipapirbeholdninger
• Vi foretager alle værdipapirhandler for dig
• Vi kontakter dig, hvis vi mener, der er behov for en justering af strategien
• Men du kan selvfølgelig også kontakte os efter behov

Rådgivningsaftale

• Vi udarbejder i fællesskab din investeringsstrategi
• Vi adviserer dig med investeringsforslag
• Du er selv ansvarlig for at udføre handler

Generelt for begge aftaletyper er, at vi efter behov (typisk én til to gange årligt) mødes hos dig eller hos os, pr. tlf. eller mail for at vurdere den aktuelle status samt for at drøfte, om der er behov for at ændre i strategien. På den måde sikrer vi, at der til stadighed arbejdes inden for de rammer, du ønsker.

Supplerende ydelser

Dansk FI er meget mere end investeringsrådgivning. I samarbejde med eksterne rådgivere er vi din økonomiske rådgiver på hele din formue. Derfor vil vi i forbindelse med tilrettelæggelsen af din investeringsstrategi berøre emner som:

• Pensions- og økonomiplan
• Skattestyring
• Gældspleje/konvertering
• Generelle bankvilkår
• Generationsskifte

Fast rådgiver

Hos Dansk FI bliver du tilknyttet en fast rådgiver, så det altid er den samme person, du taler med. På denne måde sikrer vi kontinuitet i rådgivningen og værdipapirplejen. Din rådgiver har ansvaret for at:

• Passe din portefølje i henhold til strategien
• Holde dig ajour med hvorvidt der er behov for at ændre investeringsstrategien